無論是每日的工作安排還是健身鍛煉，有一個良好的規劃總可以達到事半功倍的效果，對於財富規劃亦然。無論是處在什麽年齡階段，提前進行財富規劃是財富積累必不可少的過程。不積跬步無以至千裏，財富規劃無關財富多寡，因為財富規劃從來就是一個漫長的過程。
在實現財富增長和積累的過程中，相信大部分人努力奮鬥的最終目標，一定是希望所積累的財富可以為自己的家庭，在現在或是未來創造一個更優質的環境。
2020年COVID-19的肆虐又讓我們對自然更加的敬畏，人有旦夕禍福，如果說有什麽什麽方式可以余蔭家庭，那一定是一份合理規劃的遺囑計劃。在澳洲，設立一份遺囑是一件比較普遍的行為。因為一份遺囑既是一個長遠的財富規劃，也是一份對家人的責任。一份專業有效的遺囑是按照本人的意願對財富進行傳承和分配，可以讓受益人得到應有的保障，減少各類不必要的紛爭。
盡管在澳洲目前沒有遺產稅，但遺產繼承的方式不同，在出售時產生的稅務結果可能大相徑庭。
隨著財富和資產種類的增加，在訂立遺囑的過程中，財富傳承的稅務規劃也必不可少。在遺囑設立人財富和資產種類比較多的情況下，遺產信托可以帶給收益人在財產保護和稅務規劃上更好的便利，實現財務稅務的最優解。
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Peter Sang leads Wealth Management, using his experience as a CPA and Certified Financial Planner to provide ethical advice on investments, superannuation, and retirement planning.
